Инвестиции в IPO: как выбрать самый прибыльный проект

Средняя доходность вложений в успешные проекты составляет 48%, но при этом риски тоже максимальные. Как выбрать компанию, которая принесет прибыль, а не убытки? Разбираемся вместе с Finance Freedom Ukraine.

Что такое IPO?

Когда компания имеет перспективные планы, ей нужны деньги для реализации задуманной стратегии, тогда она выходит на фондовую биржу. Продажа акций позволяет руководству привлечь капитал для собственного развития. Первичное размещение на фондовой бирже и называется IPO. Листинг компании говорит о ее зрелости, положительно влияет на репутацию, повышает известность.

Чем выгодны инвестиции в IPO? Почему стоит вкладываться в малоизвестные компании, если надежнее пополнить портфель акциями стабильных и давно успешных корпораций? Дело в доходности и доступности. Выпускаются акции по минимальным ценам, но уже за несколько дней котировки могут подняться в 2-3 раза.

В 2019 году Zoom, разработчик сервиса онлайн-конференций, прошел первичный листинг с акциями стоимостью в 36$. Уже в первый день торгов котировки взлетели на 80%. По состоянию на 13.09.2021, их стоимость составляет 301,5$.

В 2020 году облачный сервис Snowflake побил все исторические рекорды IPO в сфере программного обеспечения. В первый день торгов акции выросли на 111,6%, а в течение следующих 3 месяцев – на 41%.

В 2020 году только на американских биржах вышли на IPO около 400 компаний. Средний показатель роста акций в первый день торгов составил 29%.

Как выбрать IPO для инвестиций

Величина доходности зависит от привлекательности сектора, в котором работает компания. В 2021 году самыми перспективными считаются направления медицины, биофармацевтики, технологий, облачных сервисов. Инвестору стоит обратить внимание на следующие факторы:

• данные финансовой отчетности последних лет;
• актуальные новости о компании;
• наличие перспективных идей, реализация которых приведет к наращиванию прибыли;
• объем ценных бумаг. Чем больше акций будет выпущено в оборот, тем ниже их стоимость;
• диапазон цен перед стартом торгов. Чем он шире, тем большим будет спрос в первые часы после открытия.

Часто компании перед IPO демонстрируют убытки, поскольку выручка еще не успела покрыть расходы на производство, разработку и маркетинг. Поэтому профессиональные инвесторы пытаются вписать продукт компании в рынок будущего. Будет ли эта идея востребована у потребителей через 2, 5, 10 лет? Какие перспективы развития? Насколько можно доверять руководству? Например, акции Tesla и SpaceX возымели исключительный успех среди инвесторов благодаря имени Илона Маска.

Определить проект, который станет успешным, бывает сложно даже опытному трейдеру. Поэтому перед совершением сделки стоит проконсультироваться с профессиональным инвест-менеджером. Например, опыт компании «Фридом Финанс» позволяет клиентам приобрести уверенность в собственных силах. За 9 лет они приняли участие в 185 IPO, из них 154 оказались прибыльными.